Unsere Methodik im Überblick
Strukturierte Analysen, transparente Bewertungsprozesse für Ihr Vermögen
Unsere Arbeitsweise basiert auf Objektivität, Transparenz und Vertraulichkeit. Jede Portfolioauswertung folgt festgelegten Schritten: Analyse der Ausgangslage, systematische Bewertung von Chancen und Risiken, sowie anschauliche Ergebnisaufbereitung zur Unterstützung Ihrer Entscheidungsfindung.
Unser Fachteam
Kompetenz, Erfahrung und Diskretion in jeder Beratung
Dr. Anja Müller
Analytische Beraterin
Ausbildung
Promotion Wirtschaftswissenschaften, Universität Mannheim
Fokussiert auf objektive Portfolioauswertungen, legt großen Wert auf nachvollziehbare Ergebnisse und eine individuelle Herangehensweise.
Erfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Thomas Schmidt
Portfolioprüfer
Ausbildung
Diplom Betriebswirtschaft, Universität Köln
Langjährige Erfahrung im Analysieren komplexer Vermögensstrukturen, diskret und stets lösungsorientiert.
Erfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Sabine Weber
Vermögensanalystin
Ausbildung
B.Sc Betriebswirtschaft, TU München
Spezialisiert auf die Übersicht und Dokumentation von Vermögensstrukturen mit klarem Fokus auf Kundentransparenz.
Erfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Markus Ludwig
Vermögensberater
Ausbildung
M.A. Finance, Universität Hamburg
Berät Mandanten zu unabhängigen Analysen und vermittelt Wissen zur Einschätzung individueller Risikofaktoren.
Erfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Ablauf unserer Portfoliobetrachtung
Jeder Schritt ist nachvollziehbar strukturiert und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten – von der Analyse bis zur individuellen Auswertung.
Erstgespräch & Zielabstimmung
Im persönlichen Gespräch klären wir Ihre Ziele und prüfen, welche Fragestellungen besonders relevant sind. Dies bildet die Basis für die weitere Analyse.
Zielsetzung
Erwartungen klären und individuelle Zielsetzung bestimmen.
Unsere Aufgabe
Alle finanziellen Ziele und offenen Fragen werden mit Ihnen systematisch besprochen und dokumentiert.
Unsere Vorgehensweise
Wir verwenden strukturierte Interviewleitfäden, um Ihre Prioritäten präzise zu erfassen und festzuhalten.
Werkzeuge
Checklisten, Dokumentationsunterlagen, Gesprächsnotizen
Ergebnis
Übersicht Ihrer Prioritäten und schriftliche Zieldefinition.
Unterlagenprüfung & Datenaufnahme
Ihre bereitgestellten Unterlagen werden sorgfältig geprüft und in unsere Analysesystematik überführt. Wir achten auf Vollständigkeit und Plausibilität.
Zielsetzung
Sichere und vollständige Datenerfassung gewährleisten.
Unsere Aufgabe
Wir prüfen sämtliche dokumentierten Vermögenspositionen und klären Rückfragen für eine verlässliche Datenlage.
Unsere Vorgehensweise
Unsere Experten nutzen strukturierte Bewertungsformulare und moderne Tools für die sorgfältige Aufnahme.
Werkzeuge
Bewertungsformulare, sichere Datenübertragung, Plausibilitätsprüfung
Ergebnis
Dokumentiertes Analysedossier als Qualitätsnachweis.
Systematische Auswertung
Nun folgt die analytische Auswertung relevanter Daten unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Zielsetzung und Marktentwicklungen.
Zielsetzung
Risiken und Potenziale detailliert identifizieren.
Unsere Aufgabe
Im Team bewerten wir alle Vermögensbereiche mit Blick auf Stärken, Schwächen und Risikoklassen.
Unsere Vorgehensweise
Daten werden nach festgelegten Analysestandards systematisch bewertet und die Ergebnisse strukturiert zusammengestellt.
Werkzeuge
Analysemodelle, Risikoscoring, Vergleichsparameter
Ergebnis
Individuelle Bewertung inklusive Chancen- und Risikobericht.
Persönliche Ergebnisbesprechung
In einem geschützten Rahmen erläutern wir Ihnen die Analyseergebnisse und besprechen konkrete Fragestellungen.
Zielsetzung
Verständnis schaffen sowie Orientierung geben.
Unsere Aufgabe
Sie erhalten ausführliche Erläuterungen, Interpretationshinweise und einen Maßnahmenkatalog für Ihre Entscheidungsfindung.
Unsere Vorgehensweise
Transparente Visualisierung, persönliche Rückfragen und schriftliche Dokumentation erleichtern das Nachvollziehen.
Werkzeuge
Präsentationsunterlagen, Zusammenfassung, Rückfragemöglichkeit
Ergebnis
Ergebnisdossier, individuelle Handlungshinweise (ohne Produktempfehlung).
Direkter Vergleich
Überblick über unsere Arbeitsweise und den Branchenstandard